Miles ha il compito di portare un "pacchetto" speciale alla stazione Orchidea dove incontra l'ultima persona che si aspettava di trovare: suo padre. Sawyer e Kate affrontano le conseguenze dell'aver consegnato il giovane Ben agli Altri. Alcuni flashback rivelano in che modo Miles è arrivato sull'isola e la speciale offerta che gli è stata fatta da un gruppo sconosciuto.
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Faraday torna sull'isola con un nuovo piano - ora è sicuro che potranno cambiare il futuro, e dà avvio a una serie di eventi che cambieranno profondamente il destino dei sopravvissuti. Viene svelata la menzogna dei sopravvissuti, e Sawyer e Juliet vengono presi prigionieri per sicurezza. Hurley, Jin e Miles abbandonano il Progetto Dharma e fuggono nella giungla. Lontano dall'isola, Desmond viene portato al pronto soccorso, dove scopriamo in che modo il conflitto sull'isola lo riguarda.
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Jack convince Sayid, Eloise e Richard Alpert a proseguire con il piano Faraday, e loro lo portano dalla Bomba. Radzinsky prende il comando e tortura Sawyer e Juliet, per farli parlare, mentre MIles convince il Dott. Chang a fare allontanare donne e bambini dall'isola. Nel presente, Locke conduce gli Altri a vedere Jacob, e rivela il suo piano scioccante a Ben.
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Kate avverte Sawyer e Juliet che Jack ha intenzione di far saltare in aria l'isola, i quali scappano per fermarlo. Jack e Sayid affrontano la squadra di sicurezza del Progetto Dharma e corrono verso la stazione Cigno. Il Dott. Chang vuole interrompere gli scavi nel cantiere, ma Radzinsky ordina di continuare, mettendo tutti in pericolo. Una visita da parte di un uomo misterioso collega in modo inaspettato i sopravvissuti all'isola.
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La rabbia e la tensione accumulati esplodono quando Sawyer cerca di impedire a Jack di fare saltare l'isola, ma Jack convince il gruppo che il suo piano tutto sull'isola e nelle loro vite tornerà normale. Sawyer, Juliet, Kate, Hurley e Miles affrontano Radzinsky e i suoi uomini nel cantiere della stazione Cigno, per aiutare Jack a portare a termine il suo piano. Locke conduce Ben a incontrare Jacob. Ilana e il suo gruppo fanno una rivelazione scioccante, mentre Locke costringe Ben a fare un passo che potrebbe cambiare per sempre il destino dell'isola.
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